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金吾财讯 | 光通信板块承压，截至发稿，东山精密（02384）跌3.27%，海光芯正（01191）跌3.62%，长飞光纤光缆（06869）跌3.77%，纳真科技（09856）跌4.90%，罗博特科（03757）跌5.60%，中际旭创（03308）跌6.16%。消息面上，机构指，FCC政策对整个光模块和光通信板块形成较大的政策压制。其次，市场担心AI缺乏大应用导致2028和2029年资本开支水平能否延续，以及美国大选对数据中心建设的影响。这两个因素叠加导致光通信板块遭遇抛售。目前光模块估值处于较低位置，配置机会显著增加，筹码结构显著优化。