7月券商金股出炉,金山办公最受追捧!本月指数有望修复,机构建议这样布局|环球新视野
7月行情已开启。
Wind数据显示,6月三大指数弱势下跌,沪指跌3.65%;深成指跌2.75%;创业板指跌4.72%。
(资料图)
行业方面,申万31个一级行业中有9个行业实现了上涨,涨幅排在前三的分别是:传媒(13.06%)、建筑装饰(10.33%)、非银金融(5.82%);在22个下跌行业中,基础化工跌幅最大,为7.74%。
如此,7月接下来还会演绎怎样的行情?机构看好的“金股”有哪些?又给出了哪些配置建议?接下来,我们一起来看看。
一、美联储或将继续加息,7月指数有望修复
据不完全统计,目前已有30余家券商发布了2023年7月投资组合和最新市场观点。
纵观这些报告,在6月市场弱势运行的背景下,多数机构认为7月的市场行情将震荡小幅上行,并多次关注到了美联储动态。
川财证券认为,6月美联储虽暂未加息,但却释放出较为强烈的加息信号,因此美元指数进一步走强,人民币持续承压;国内方面,6月经济数据符合预期,同时央行、国常会开始逐步释放积极信号,因此预计政策端将开始发力来为经济增长保驾护航。预计7月指数有望随着经济的修复逐步企稳回升。
西部证券表示,近期资产波动有所加剧,海外方面美联储暂停加息但是前瞻指引偏鹰,人民币贬值压力风险叠加地缘政治风险,带来了风险情绪上的扰动。
国金证券认为,如果当前是美联储加息周期尾声,中国经济底部恢复,美国经济高位持续回落的背景下,中美利差将逐步收窄。在此背景下,人民币汇率贬值将转为升值,中美股市分化也将弥合。
财通证券指出,美联储“模棱两可”+地缘政治等可能压制短期风险偏好,可能出现:“强美债利率、强美元、强原油、强黄金、弱新兴市场”的局面。
部分机构观点如下:
二、7月金股:机构扎堆推荐金山办公、中兴通讯
在统计的30余家券商金股中,被“点名次数”超过5次的有两只:金山办公、中兴通讯。美的集团则被推荐了5次。
部分推荐情况如下:
1.金山办公(688111.SH)
国信证券:
1)会员价格体系升级,AI赋能打开空间。
2)公司发布WPSAI,由国内合作伙伴MiniMax提供;当前AI能力主要应用在轻文档中,未来将进一步嵌入金山办公全线产品
西部证券:
1)短期逻辑:WPSAI产品推出,会员体系完善,ARPU值有望提升。
2)中期逻辑:AI应用落地,下半年信创进展值得期待。
3)长期逻辑:AI+办公、授权转订阅空间大,协同办公打开想象空间。
2.中兴通讯(000063.SZ)
天风证券:
1)运营商市场竞争力突出,全球份额有望稳步提升;
2)政企业务加大IT、5G行业应用、汽车电子等拓展,打造第二增长曲线;
消费者业务品牌、渠道和产品建设成效显著。
3.美的集团(000333.SZ)
申万宏源:
1)疫后复苏+渠道补库存,空调行业复苏超预期;
2)连续三个月出口接单转正,Q2出口收入有望超预期;
3)原材料价格下行+国际运费下降开始向报表传导,释放盈利修复弹性。
方正证券:
1)伴随政策端扶持力度加码和前期调控方案落地,市场信心或将进一步恢复,地产板块有望持续回暖,具有地产后周期属性的白电行业或将随之受益;
2)作为白电龙头有望分享行业红利,ToC业务发力高端,ToB业务构造第二成长曲线,业务多元化稳步发展,2023年下半年随着客户去库存后翻单,外销增幅或将超过上半年。
4.石头科技(688169.SH)
西南证券:
1) 大促推动销量释放,新品推动下公司份额优化。随着公司产品价格带进一步丰富,主营产品扫地机销量有望稳步释放。
2) 海外经销商经过一轮去库存,叠加外销基数走低的背景下,海外经销商提货环比改善,预期公司外销有望同比回暖。
财信证券:
1)海外需求整体有所修复,经销商提货释放积极信号。
2) 内销端,公司拓宽产品价格带,新品反映较强市场需求。
3) 研发技术能力领先,具备降本优势,盈利能力有望保持稳定。
5.立讯精密(002475.SZ)
民生证券:
1)“零件-模组-系统”全面布局,alpha属性明显,当前消费电子行业处于估值底部,板块业绩通道逐渐企稳,行业利空基本释放。
2)2023Q1苹果销量显著优于行业均值,立讯作为果链核心优质标的,份额&ASP有望持续提升,龙头成长性凸显。
6.温氏股份(300498.SZ)
华安证券:
1)生猪养殖行业持续去产能,估值提前于基本面调整到位。
2)公司是全国第二大上市猪企,资产负债率偏低,成本处于猪企第二梯队,2023年出栏维持较高增速。
招商证券:
1) 经营持续向好加持下,成本有望持续改善;
2) 母猪产能稳步扩张,或支撑公司出栏维持高增。
(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)
(来源:财通证券,光大证券,中泰证券,首创证券,招商证券,华安证券,华泰证券,东吴证券,浙商证券,平安证券,德邦证券,申万宏源,方正证券,民生证券,海通证券,国海证券,天风证券,西部证券,华创证券,西南证券,国元证券,国信证券,信达证券,兴业证券,中国银河,中原证券,川财证券,国金证券)
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